7月18日，由山东省华文金融研究院牵头组织的山东财经大学数学与数量经济学院“行动派”调研团队来到青岛蓝海股权交易中心进行实地调研。

调研团队首先在公司交易演示大厅聆听公司接洽人介绍交易中心情况，了解到中心紧紧围绕服务中小企业融资，在财富管理改革中先行先试，不断丰富和完善区域性股权交易市场功能，探寻青岛财富管理综合改革新路径，突出打造“三大平台”，即中小企业股权交易平台、财富管理产品交易平台和“信蓝筹”众筹平台的经验和办法。

青岛蓝海股交易中心的代表综合管理部主任、交易清算部负责人侯琳向团队介绍了在交易中心挂牌的公司的总体概况，并说明公司在中心挂牌的要求和流程。随后产品部负责人介绍“金珩财富”产品。该产品具有转让人自有品牌优势，期限灵活、流动性好、产品预期收益率高、投资起点低、产品标准化、风控严格等优势，主要满足广大中小投资者的财富管理需求，是中心落实青岛财富管理金融综合改革试验区建设所做的重要创新。负责人还介绍了的标的选取，讲解了中心在债券交易、私募债等方面的经营情况。之后，“信蓝筹”负责人孙静与团队就“信蓝筹”众筹平台展开探讨，讲解了“信蓝筹”在项目众筹失败后返还资金的方式，以及规避风险的“领投+跟投”模式。此后，调研团队和上述负责人就蓝海股权交易中心的盈利方式、风险把控、政策利弊展开讨论，从中了解到公司现阶段业务细节、面临的挑战、对未来的展望等信息，并获得调研所需的各项指标。